和顺科技：首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书提示性公告

杭州和顺科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市

之上市公告书提示性公告

一，上市概况

股票简称:和顺科技

股票代码:301237

首次公开发行后总股本:80，000，000股

首次公开发行股票数量:20，000，000股，本次发行全部为新股，无老股转让。

二，风险提示

本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险创业板公司具有业绩不稳定，经营风险高，退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险

险因素，审慎做出投资决定本次发行的发行价格56.69元/股，不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金，全国社会保障基金，基本养老保险基金，根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金报价中位数，加权平均数孰低值根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，发行人所属行业为橡胶和塑料制品业中证指数有限公司于 2022 年3月9日发布的该行业最近一个月平均静态市盈率为25.20倍

日前，可比上市公司估值水平如下:

证券简称

本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式，经营管理和风险控制能力，财务状况，盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险发行人和保荐机构提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策

本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险，理性参与新股交易。

三，联系方式

发行人:杭州和顺科技股份有限公司

法定代表人:范和强

联系地址:浙江省杭州市余杭区仁和街道粮站路11号1幢5楼512室

联系人:谢小锐

传真:0571—8632 2798

保荐机构:东兴证券股份有限公司

法定代表人:魏庆华

联系地址:北京市西城区金融大街5号12，15层

保荐代表人:钟朗，毛豪列

发行人:杭州和顺科技股份有限公司

年 月 日

保荐机构:东兴证券股份有限公司

年 月 日